Инвестиционная декларация - Изменение в стандартных стратегиях Инвестинг и ATRUST 05.2024

Контролёр УК ФБ Август, Сергей Лагода

Изменения перечня инструментов инвестиционных стратегий происходит в силу технической необходимости. На бирже регулярно появляются различные новые финансовые инструменты, меняется их ликвидность и ставки комиссии. Управляющие активами УК ФБ Август ведут постоянный мониторинг таких изменений и вносят необходимые корректировки в действующие инвестиционные декларации.

Процесс заключения сделок сопряжен не только с инвестиционными но и другими рисками, например с инфраструктурными или юридическими. Управляющий активами, следуя главному принципу надежности вложений, вкладывает средства в инструменты с низким не инвестиционным риском. Это повышает общую эффективность управления активами клиента. Управляющий каждый раз рассматривает не только сам инструмент, но и форму (оболочку) через которую можно вложить средства в выбранный актив. Например, инвестирование в акцию можно осуществить через различный набор биржевых активов: купить саму акцию, фьючерс на акцию, индекс биржи или паи биржевого фонда. Каждый такой инструмент имеет свои достоинства и недостатки, и в определенный период времени является более или менее эффективным.

С 21 мая в инвестиционные стратегии «Инвестинг» и «ATRUST» будут добавлены биржевые паи фондов ликвидности, фондов копирующих индекс Московской биржи, фондов Государственных облигаций Российской Федерации, а также ряд наиболее ликвидных фьючерсных контрактов Московской биржи. Фонды ликвидности позволяют эффективно «парковать» текущую свободную ликвидность, и является отличной альтернативой депозиту. Фонды акций полезны, когда на рынке сложно определить явных лидеров и явных аутсайдеров среди эмитентов, а также при вложении сразу в диверсифицированный портфель. Фонды государственных облигаций удобны в случае, когда нет целей иммунизации портфеля по времени.

С 21 мая в инвестиционных стратегиях «Инвестинг» и «ATRUST» будет обновлён список фондов и фьючерсных контрактов, в том числе по тем, которые приведены в таблице.

С полным перечнем действующих Инвестиционных деклараций УК ФБ Август можно ознакомиться на официальной странице Управляющего по адресу: https://www.fbaugust.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/.