Результаты стандартной стратегии Накопления (октябрь 2024г.)

Результаты стандартной стратегии НАКОПЛЕНИЯ!

Продолжаем публикации результатов наших стратегий! Сегодня -  стандартной стратегии Накопления

За год доходность стратегии составила +3.67%. За этот же период фонд SBMX, копирующий индекс MCFTR (IMOEX + дивиденды) потерял 11,76%.

Напомним, цель стратегии - на 3-х летнем горизонте, показать альфу (то есть лучший результат) по отношению к индексному фонду. Демонстрируемые результаты стратегии уже включают в себя выплаты вознаграждения УК.

Впервые стратегия была представлена публично в октябре 2021, тогда она называлась Triple A. В сентябре 2023 претерпела улучшения сохранив свой базисный подход. За это время стратегия опережает SBMX на 20,66 процентных пунктов.

В этой публикации мы решили добавить график сравнения стратегии с SBMX с начала СВО, чтобы продемонстрировать поведение стратегии в период самых "жестких" движений на рынке. Видно, что стратегия показывает положительный результат и приносит 12% прибыли, в то время как индексный фонд теряет 11%. Таким образом, альфа на данном горизонте составляет 23 процентных пункта!

Комментарий управляющего данной стратегии, и акционера УК ФБ Август Игоря Исаева:
"За октябрь месяц в портфелях стандартной стратегии Накопления уменьшили до 40% процентов долю в индексе S&P500, в два раза сократили долю IRAO и PLZL, купили MOEX, PHOR, RUAL и TATN по 5% от стоимости активов клиентов. Клиенты стандартной стратегии Накопления так же в октябре месяце получили дивиденды по TATNP и TATN в размере 38,2 рубля на каждую акцию.
Индекс полной доходности MCFTR за этот месяц просел на 3,17%, а портфели наших клиентов в стандартной стратегии Накопления в октябре месяце подросли на 0,87 процентов.
А вот если Вы любите американские и российские горки при инвестициях ТОЛЬКО в акции и Вас не устраивает доходность индекса ММВБ, то ждем Вас в качестве клиентов нашей Стандартной стратегии Накопления. "

Если вы ходите получить результат лучше индексного инвестирования, и готовы к волатильности рынка акций, то ждём вас в качестве клиентов на нашей Стандартной стратегии Накопления !