Чтобы инвестору было легче ориентироваться в первичном выборе стратегии инвестирования, существует процедура риск-профилирование. Обычно это ряд вопросов, на которые потенциальный инвестор даёт ответы, и на основании которых потом делается заключение о склонности инвестора к риску. Также инвестору представляется общая рекомендация о том, какие активы и в каком размере стоило бы включить в свой инвестиционный портфель, и соответственно какую стратегию выбрать. Результатом прохождения анкетирования является риск-профиль.
РИСК-ПРОФИЛЬ - это очень важный инструмент грамотного инвестора. Конечно, это не грааль, но всё-таки это отличная точка отсчёта, которую можно откорректировать при дальнейшем общении с потенциальным клиентом.
Составления РИСК-ПРОФИЛЯ в ФБ Август бесплатно и реализовано с помощью телеграмм бота. При его разработке использовалась методика одного из самых крупных инвестиционных банков - Merrill Lynch . В ней всего 8-9 вопросов, поэтому ответы займут 2-5 минут. Результат выводится сразу после прохождения теста, а наши менеджеры потом смогут рассказать о тех стратегиях, которые лучше всего подойдут вам.
Ссылка на телеграмм бот: https://t.me/investprofil_fbaugust_bot
Какой у вас РИСК-ПРОФИЛЬ?
